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證券代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱：浙江東方              編號(hào)：2017-031

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要事項(xiàng)提示

● 本次關(guān)聯(lián)交易暨對(duì)外投資事項(xiàng)系公司向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司收購(gòu)其持有的浙江般若理財(cái)服務(wù)中心有限公司100%股權(quán)，并在收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢?duì)浙江般若理財(cái)服務(wù)中心有限公司增資9,500萬元。

● 此次關(guān)聯(lián)交易暨對(duì)外投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無須提交公司股東大會(huì)審議。

● 過去12個(gè)月內(nèi)公司未與關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司存在其他關(guān)聯(lián)交易。

一、關(guān)聯(lián)交易暨對(duì)外投資事項(xiàng)概述

經(jīng)公司董事會(huì)審議同意，公司將向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙商資產(chǎn)”）收購(gòu)其持有的浙江般若理財(cái)服務(wù)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“般若理財(cái)”）100%股權(quán)。本次收購(gòu)以浙江中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的“浙商資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的般若理財(cái)股東全部權(quán)益項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告”（浙中企華評(píng)報(bào)字【2017】第115號(hào)）的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，以評(píng)估價(jià)值1,590.37萬元為交易價(jià)格，通過協(xié)議受讓方式進(jìn)行。收購(gòu)?fù)瓿珊螅居?jì)劃將對(duì)般若理財(cái)增資9,500萬元，將其注冊(cè)資本由目前的500萬元增至1億元。

浙商資產(chǎn)系公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)集團(tuán)”）的全資子公司，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》（以 下簡(jiǎn)稱上市規(guī)則）10.1.3 之（二）中規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人情形，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易金額為1,590.37萬元，未超過3,000萬元以上，未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%，根據(jù)《上市規(guī)則》10.2.5 條的規(guī)定，本次交易無需提交股東大會(huì)審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易前的過去12個(gè)月，公司未與關(guān)聯(lián)方浙商資產(chǎn)進(jìn)行其他關(guān)聯(lián)交易。

二、關(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介

浙商資產(chǎn)成立于2013年8月6日，注冊(cè)資本27.18億元，法定代表人孫建華(正在辦理工商變更登記)，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資），住所地為杭州市西湖大道193號(hào)301室。經(jīng)營(yíng)范圍為：參與省內(nèi)金融企業(yè)不良資產(chǎn)的批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)（憑浙江省人民政府文件經(jīng)營(yíng)）。資產(chǎn)管理，資產(chǎn)投資及資產(chǎn)管理相關(guān)的重組、兼并、投資管理咨詢服務(wù)，企業(yè)管理、財(cái)務(wù)咨詢及服務(wù)。國(guó)貿(mào)集團(tuán)持有其100%股權(quán)。

浙商資產(chǎn)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：截至2016年12月31日，浙商資產(chǎn)資產(chǎn)總額1,885,381.55萬元；資產(chǎn)凈額523,861.48萬元；2016年度營(yíng)業(yè)收入146,191.23萬元；凈利潤(rùn)43,613.91萬元。

三、關(guān)聯(lián)交易暨投資標(biāo)的基本情況

本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的般若理財(cái)成立于2002年9月25日，注冊(cè)資本為500萬元，法定代表人蔡文英，住所地杭州市金隆花園南區(qū)華順大廈第14層1401室。其經(jīng)營(yíng)范圍為：企業(yè)管理咨詢；投資咨詢；企業(yè)改制及上市咨詢；企業(yè)融資咨詢；企業(yè)財(cái)務(wù)咨詢；企業(yè)資產(chǎn)重組、收購(gòu)、兼并咨詢服務(wù)，投資理財(cái)服務(wù)。。浙商資產(chǎn)持有其100%股權(quán)。2014年8月，般若理財(cái)獲得其他類私募投資基金管理人資格牌照。

目前，般若理財(cái)主要從事第三方財(cái)富咨詢管理工作，經(jīng)營(yíng)地域?yàn)榻鹑A、南京和杭州三地。其業(yè)務(wù)類型主要有通道業(yè)務(wù)、自主化業(yè)務(wù)和市場(chǎng)化業(yè)務(wù)三大類。2012年至2016年，般若理財(cái)共發(fā)行項(xiàng)目242個(gè)，涉及資產(chǎn)規(guī)模161億元。截止到2016年底，般若理財(cái)在管項(xiàng)目共計(jì)96個(gè)，涉及資產(chǎn)規(guī)模92.44億元。

般若理財(cái)近兩年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況

本次關(guān)聯(lián)交易的交易方式擬采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式。根據(jù)財(cái)政部32號(hào)令第三十一條規(guī)定：同一控制下的國(guó)有企業(yè)間，經(jīng)國(guó)有出資部門審批后可以采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式交易國(guó)有產(chǎn)權(quán)，但轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于經(jīng)核準(zhǔn)的評(píng)估價(jià)值。我司及浙商資產(chǎn)均屬于國(guó)貿(mào)集團(tuán)控股子公司，符合協(xié)議轉(zhuǎn)讓要求，浙江澤大律師事務(wù)所出具《法律意見書》，對(duì)此交易方式的合法性進(jìn)行了確認(rèn)。

交易價(jià)格以評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確定。浙江中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2016年11月30日為基準(zhǔn)日，采用收益法對(duì)般若理財(cái)進(jìn)行了評(píng)估，并出具了“浙商資產(chǎn)擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的般若理財(cái)股東全部權(quán)益項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告”（浙中企華評(píng)報(bào)字【2017】第115號(hào)），經(jīng)評(píng)估，般若理財(cái)股權(quán)價(jià)值為1,590.37萬元。經(jīng)公司與浙商資產(chǎn)協(xié)商，以評(píng)估結(jié)果作為本次交易的轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

于上述評(píng)估基準(zhǔn)日，般若理財(cái)股權(quán)價(jià)值為1,590.37萬元，賬面凈資產(chǎn)金額為-247.76元，評(píng)估增值1,838.12萬元。評(píng)估公司采用收益法，選用企業(yè)自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型。以企業(yè)未來獲利能力出發(fā)，得出反映企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)綜合獲利能力的評(píng)估結(jié)論。般若理財(cái)為金融服務(wù)企業(yè)，具有“輕資產(chǎn)”特點(diǎn)，企業(yè)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)能力及人才團(tuán)隊(duì)等無形資源未在賬面反映，卻能對(duì)未來公司獲利起到重要作用。評(píng)估師根據(jù)般若理財(cái)服務(wù)實(shí)際狀況及企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，預(yù)計(jì)般若理財(cái)在未來幾年業(yè)績(jī)會(huì)有穩(wěn)定增長(zhǎng)，以2016年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況為基礎(chǔ)，評(píng)估預(yù)測(cè)期為2016年12月至2020年，假設(shè)中銷售增長(zhǎng)率低于10%，低于2016年實(shí)際銷售增長(zhǎng)率，折現(xiàn)率為11.97%，是以無風(fēng)險(xiǎn)收益率、權(quán)益系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、企業(yè)特定風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整系數(shù)為基礎(chǔ)計(jì)算出符合般若理財(cái)宏觀環(huán)境及行業(yè)特點(diǎn)的加權(quán)平均資本成本。

五、關(guān)聯(lián)交易暨對(duì)外投資事項(xiàng)的審議程序

公司七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議已于2017年6月5日審議通過了《關(guān)于公司收購(gòu)般若理財(cái)100%股權(quán)暨于收購(gòu)?fù)瓿珊笙蚱湓鲑Y9,500萬元的議案》。關(guān)聯(lián)董事藍(lán)翔先生、林平先生表決時(shí)進(jìn)行了回避，公司獨(dú)立董事參與了該關(guān)聯(lián)交易議案的表決，均表示同意并發(fā)表了獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

六、獨(dú)立董事的意見

公司獨(dú)立董事金祥榮先生、顧國(guó)達(dá)先生、于永生先生就此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前審核意見及獨(dú)立意見, 認(rèn)為公司本次收購(gòu)般若理財(cái)100%股權(quán)，有利于公司完善“大資管”戰(zhàn)略規(guī)劃下的類金融產(chǎn)業(yè)布局，更好地搭建公司線上線下全面協(xié)同的客戶服務(wù)體系、更好地發(fā)揮財(cái)富管理公司與金控平臺(tái)各類業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)。關(guān)聯(lián)交易的收購(gòu)價(jià)格以浙江中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，并根據(jù)財(cái)政部32號(hào)令的有關(guān)規(guī)定，采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行，價(jià)格公平合理，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情形。公司董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序合法，有效，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，因此對(duì)該項(xiàng)議案予以同意。

七、本次關(guān)聯(lián)交易暨對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響

日前，公司發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的順利推進(jìn)，接近尾聲。

公司將致力打造包括私募資本管理、信托、保險(xiǎn)、期貨等多個(gè)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)單元的金融控股產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，向各機(jī)構(gòu)、企業(yè)和大眾用戶提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。

本次收購(gòu)般若資產(chǎn)，將加快公司戰(zhàn)略布局的推進(jìn)進(jìn)程，為公司未來戰(zhàn)略架構(gòu)提供客戶支撐功能，有效拓寬公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品體系建設(shè)的外延范疇，更好地發(fā)揮財(cái)富管理公司與金控平臺(tái)各類業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)。

收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦?duì)般若資產(chǎn)的增資，也將彌補(bǔ)般若理財(cái)目前人才、牌照、自有資金實(shí)力等方面的不足，加快其發(fā)展速度，提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使之匹配公司戰(zhàn)略推進(jìn)速度的要求。

八、備查文件目錄

1、董事會(huì)決議

2、獨(dú)立董事事前審核意見及獨(dú)立意見

特此公告

                                       浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年6月6日