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股票代碼：

股票代碼：600120                  證券簡稱：浙江東方          編號：2021-006

債券代碼：163110.SH               債券簡稱：20東方01

債券代碼：163604.SH               債券簡稱：20東方02

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬非公開發行A股股票（以下簡稱“本次非公開發行”）。根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）以及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次非公開發行股票事項對即期回報攤薄的影響進行了認真、審慎、客觀的分析，就上述規定中的有關要求落實如下：

一、本次非公開發行對即期回報的攤薄影響分析

本次非公開發行前公司總股本為2,227,940,862股，本次發行股數不超過535,713,199股（含535,713,199股），募集資金總額不超過292,742.85萬元（含292,742.85萬元），本次發行完成后，公司總股本和凈資產規模將增加。

（一）主要假設和前提

1、假設2021年宏觀經濟環境、行業發展趨勢及公司經營情況未發生重大不利變化。

2、假設本次非公開發行于2021年6月30日完成，該預測時間僅用于計算本次發行攤薄即期回報的影響，最終時間以經中國證監會核準并實際發行完成時間為準。

3、在預測公司總股本時，以本次非公開發行前總股本2,227,940,862股為基礎，僅考慮本次非公開發行股票的影響，不考慮其他因素（如送股、資本公積轉增股本）導致公司總股本發生的變化。

4、假設本次發行股數為535,713,199股，募集資金為292,742.85萬元，且不考慮發行費用的影響。本次非公開發行實際到賬的募集資金規模將根據監管部門核準、發行認購情況以及發行費用等情況最終確定。

5、公司2020年1-9月歸屬于母公司股東的凈利潤為6.38億元，歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為5.80億元，假設公司2020年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2020年第三季度報告披露數據的4/3倍，即公司2020年度歸屬于母公司股東的凈利潤為8.51億元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為7.73億元。假設公司2021年歸屬于母公司股東的凈利潤和歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較2020年增長分三種情況預測：（1）增長20%；（2）增長10%；（3）無變化。該假設分析并不構成對公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

6、不考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況等（如營業收入、財務費用、投資收益等）的影響。

（二）本次發行完成后，對公司主要財務指標的影響

基于上述假設，本次非公開發行對公司主要財務指標的影響如下：

注：基本每股收益和稀釋每股收益根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》編制。

二、關于本次非公開發行攤薄即期回報的風險提示

本次非公開發行募集資金到位后，公司的總股本和凈資產將會增加。由于公司募投項目效益實現需一定過程和時間，短期內公司的歸屬于母公司股東的基本每股收益和稀釋每股收益及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的基本每股收益和稀釋每股收益可能出現一定程度的下降。

特此提醒投資者關注本次非公開發行可能攤薄即期回報的風險。公司將在定期報告中持續披露填補即期回報措施的完成情況及相關承諾主體承諾事項的履行情況。

三、本次非公開發行的必要性和合理性

本次非公開發行募集資金總額不超過人民幣292,742.85萬元（含人民幣292,742.85萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于以下方面：

單位：人民幣萬元

在本次發行募集資金到位之前，公司可根據募投項目的實際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

若本次發行實際募集資金凈額低于募集資金擬投入金額，或募投項目的實際投資總額超過擬投資總額，公司將按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。

（一）本次發行的必要性分析

1、對浙金信托增資的必要性分析

（1）有助于信托業務轉型發展和競爭實力提升

中國銀保監會于2020年5月8日就《信托公司資金信托管理暫行辦法（征求意見稿）》公開征求意見，對信托公司管理和運用信托資產的規模和與公司凈資產的關系做出了規定。信托公司的凈資產及凈資本將直接影響其可以管理的信托資產規模和固有業務規模，進而影響信托公司的收入和利潤。同時，作為資本密集型行業，信托公司信托業務及固有業務的發展需要消耗大量的自有資金。通過本次增資補充浙金信托的資本金，有助于浙金信托貫徹落實信托業務的轉型發展，進一步提升業務規模，提高盈利能力，為浙金信托進一步提升行業地位打下堅實的基礎。

（2）有助于提升風險抵御和持續發展能力

當前信托業的轉型發展已處于重要的關鍵時期，作為業務發展的根基，凈資本規模成為信托公司成功轉型并應對市場風險增加的重要保障。自2016年以來，信托行業掀起了增資擴股的熱潮，總體上，通過資本市場募集資金提升信托公司的資本實力已成為信托行業的主流趨勢和共識。通過本次增資補充浙金信托的資本金，能夠迅速提升浙金信托的資產規模和資本實力，提升浙金信托抵御風險的能力和可持續發展能力，更好地適應轉型發展的需要。

（3）有助于提升品牌形象和加強外部業務合作

資本實力是客戶和社會各界對信托公司評價的主要關注點，也是銀行、保險等金融機構和外部專業機構與信托公司合作的重要考慮因素，特別是大部分金融機構都對信托公司的資本實力有明確的合作準入門檻。通過本次增資，能夠大幅提升浙金信托的資本實力，提升浙金信托品牌形象，拓寬外部業務合作和市場。

（4）有助于滿足信托行業監管部門對凈資本的要求

為確保信托公司固有資產充足并保持必要的流動性，以滿足抵御各項業務不可預期損失的需要，根據《信托公司凈資本管理辦法》的相關規定，中國銀保監會對信托公司實行凈資本管理，信托公司應當根據自身資產結構和業務開展情況，建立動態的凈資本管理機制，確保凈資本等各項風險控制指標符合規定標準，凈資本監管成為監管機構持續監控信托公司經營風險防控能力的主要手段，是衡量信托公司實力強弱、風控能力大小的重要指標。本次增資能夠有效保障浙金信托的凈資本規模持續符合監管機構的要求。

2、對中韓人壽增資的必要性分析

（1）乘勢而上抓住行業快速發展機遇

隨著中國經濟的快速發展，居民收入水平的持續提升，我國的人壽保險業務迅猛發展，2019年全國保費規模達4.26萬億元，僅次于美國，保險機構超200家，行業總資產超20萬億元，涌現出十家世界500強。但目前中國的保費規模仍不到美國等發達國家水平，保險深度和保險密度不足全球平均水平七成，發展潛力巨大。

展望未來，中國社會人口結構、經濟發展、消費升級、醫療支出、政策利好等多項積極因素將持續釋放保險需求，驅動壽險業保持快速高質量增長。近幾年，中韓人壽業務發展和銷售隊伍均呈現了良好的增長態勢，機構布局有序展開，專業人才不斷涌入，中韓人壽正步入健康、快速的發展階段。資本的注入將進一步助推公司轉型發展、改善治理結構、優化償付能力，是維持中韓人壽健康發展態勢的必要保證。

（2）有助于擴大中韓人壽自身競爭優勢

中韓人壽是唯一一家注冊地和實際經營地均在浙江的全國性合資壽險公司，借力得天獨厚的區位優勢，率先落實長三角一體化國家戰略，深度融入長三角，積極面向全中國。中韓人壽致力于打造國內一流的品質保險供應商，堅持以個險為核心，銀保、多元為輔助渠道的發展戰略，實現以效益和品質為前提的可持續發展。自2019年以來，中韓人壽核心的個險渠道已實現連續兩年較快發展，多元渠道積極探索新的業務模式，構建核心銷售支持能力建設已成為中韓人壽數字化經營的重點。目前中韓人壽線上線下融合發展的新模式，已形成中韓人壽獨具特色的市場競爭力。通過本次增資，將進一步優化中韓人壽業務結構，提升中韓人壽業務規模，進一步發揮中韓人壽與其他板塊的協同效應，增強競爭優勢。

（3）滿足法律法規和保險行業監管部門對償付能力的要求

《中華人民共和國保險法》規定，保險公司應當具有與其業務規模和風險程度相適應的最低償付能力。通過增資的方式能夠有效提升中韓人壽的凈資產與資本規模，提高中韓人壽的償付能力，持續符合監管機構的要求。

3、補充流動資金的必要性分析

（1）有助于加強公司綜合競爭力，實現戰略目標

公司作為國有上市金控集團，本次非公開發行后，資金實力將大大增強，有助于公司把握行業發展機遇，不斷完善平臺建設，提升公司競爭力，持續為下屬金融公司發展提供強有力的支持，更好地實現以打造“大資管”為核心，成為最具特色的國有上市金融控股集團的戰略愿景，在提升服務我國實體經濟能力的同時為股東創造更大回報。

（2）有助于提升公司資本實力，增強風險抵御能力

公司目前正處于金控平臺打造的成長發展階段，資本實力很大程度上是一家金融企業核心競爭力的重要體現，也是衡量金融企業抵御風險能力的重要依據。隨著公司業務和資產規模的持續增長，資金消耗將進一步增大，需要有足夠的資金作為支撐，確保充足的流動性水平，增強抵御風險的能力。

（二）本次發行的合理性分析

1、本次非公開發行符合相關法律法規和規范性文件規定的條件

公司法人治理結構完善，內部控制制度健全，已建立了較為完善有效的全面風險管理體系。公司資產質量優良，財務狀況良好，盈利能力具有可持續性，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和中國證監會頒布實施的《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》等法律法規和規范性文件關于非公開發行的條件。

2、本次發行符合國家產業政策導向

我國“十三五”規劃提出堅持發展是第一要務，以提高發展質量和效益為中心，以供給側結構性改革為主線，擴大有效供給，滿足有效需求，加快形成引領經濟發展新常態的體制機制和發展方式，推動金融業服務實體經濟。公司控股或參股金融機構從事的信托、期貨、保險、基金管理、財富管理、融資租賃等業務是我國金融體系的重要組成部分，是服務實體經濟的重要力量。本次非公開發行股票募集資金將為公司及旗下信托、保險公司保持競爭力水平、實現業務發展目標和提高風險抵御能力提供有力的資本保障，持續提升公司服務實體經濟的能力。

四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

本次非公開發行募集資金總額不超過人民幣292,742.85萬元（含人民幣292,742.85萬元），扣除發行費用后將用于對浙金信托和中韓人壽進行增資以及補充公司流動資金。

本次非公開發行股票所募集的資金到位后，將有利于公司進一步擴大業務規模，增強抗風險能力，發揮協同優勢，加大科技創新，推動業務升級轉型，提升公司的持續盈利能力和市場競爭能力。

（二）公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

人員方面，公司管理層長期從事金融行業管理工作，具備豐富的專業知識和工作經驗，公司重視人才儲備，通過建立完善的員工培訓體制、機制，依據績效優先，激勵與約束相結合原則建立了合理的薪酬考核體系，培養了大量專業能力強及綜合素質突出的員工隊伍，構建具有“前瞻性、計劃性、系統性、科學性”的人才保障體系。同時，不斷加強人才隊伍管理，豐富員工的業務知識結構，提升人才專業水平和綜合素質。高素質的管理團隊及員工隊伍是公司最重要的資源之一，為支持公司業務發展和塑造核心競爭力提供了堅實基礎。

技術方面，公司強化科技支撐，建立信息化制度體系，提升信息管理規范化，以專業工作組的形式，推進信息化戰略工作規劃；不斷提升信息技術對內部管理、項目運營、風險管控、客戶服務的支撐力度，借助科技賦能推進公司業務拓展、服務升級和管理提升。公司將抓住科技創新的戰略機遇期，發揮科技驅動力，以科技引領業務發展，持續推動基礎科技能力不斷提升，應用場景不斷豐富，充分發揮金融生態圈協同效應，為客戶提供一站式綜合金融服務。

市場方面，受益于國家推進長三角一體化大戰略的政策優勢，以及公司在長三角地域厚植多年的資源稟賦，公司綜合金融服務能力不斷增強，市場競爭力不斷提升。其中浙金信托作為浙江省屬唯一信托公司，國企背景優勢和資源整合能力強，與銀行、證券公司、資產管理公司等金融機構均有良好合作關系，財富管理服務體系完備，產品線豐富，具有較強的財富直銷能力。中韓人壽圍繞數字化建設，在運營模式、客戶服務、銷售支持等方面積極創新，創新成為中韓人壽市場開拓的重要標簽。

五、公司關于填補即期回報的具體措施

（一）公司現有業務板塊運營狀況及發展態勢，面臨的主要風險及改進措施

1、公司現有業務板塊運營狀況及發展態勢

公司作為一家國有上市金控集團，自2017年完成發行股份購買資產并募集配套資金重組事項后，實現了從一家傳統外貿企業到浙江省唯一國有上市金控集團的跨越式發展。報告期內，公司順應時代的發展潮流，緊跟國家和浙江省戰略方針，高質量打造金控集團，完成金融行業的變更，經營業績屢創新高。公司圍繞戰略目標，搭建了與戰略規劃相適應的長效發展機制，人才、信息化、風控、協同、品牌等領域都取得了顯著的成效，公司綜合實力大大提升。2017年、2018年和2019年，公司營業收入分別為98.11億元、107.18億元和117.27億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為7.19億元、7.04億元和8.03億元。2020年1-9月，公司營業收入為110.74億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為6.38億元。

此外，公司強化資本運作，不斷增強旗下金融公司資本實力，引進市場化專業團隊，高效靈活的管控體系、良好的資本補充機制及科技創新的賦能，推動金融板塊經營業績的穩健發展，為旗下金融公司創新發展注入了強勁的動力。

浙金信托深耕主動管理業務，堅持回歸本源，加大業務創新力度，積極探索推進基礎設施信托、房地產信托、特殊資產投資信托、證券投資配置類信托、私募股權投資信托的產品和模式創新，大力拓展服務信托，加快形成自身核心競爭力；加強財富管理團隊能力建設，健全體制機制，加大客戶營銷力度，推進財富管理升級，整體經營呈現穩中有升的態勢。

中韓人壽持續踐行正道經營，戰略規劃進一步明晰，投資能力不斷增強，不斷優化法人治理，健全管理機制；堅守“保險姓保”，順應行業發展趨勢，深入、持續推進中高端家庭和客戶的經營，目前已經在浙江、江蘇、安徽三省開展業務，相關財務指標穩健增長。

大地期貨有限公司（以下簡稱“大地期貨”）積極調整業務牌照發展方向，深化“保險+期貨”，截至本公告日，大地期貨已取得10個品種做市商資格，2020年中國期貨業協會行業分類評級為A級。基金板塊積極策應國家和浙江省重大戰略，以資本市場為推手，整合優質資源，創新投資管理模式；截至2020年9月末，整體資管規模142.39億元，累計資管規模187.35億元；多家被投企業登陸主板和科創板，已扶持培育省內外重點企業逾50家。浙江般若資產管理有限公司和浙江國金融資租賃股份有限公司以服務實體經濟為宗旨，積極開拓市場，創新業務和產品模式，深入推進轉型發展。

2、公司面臨的主要風險及改進措施

公司經營中面臨的主要風險包括但不限于外部宏觀環境風險、監管政策變化風險、金融業務風險、匯率波動風險和聲譽風險等。公司在風險管理工作中，不斷夯實金融安全防線，將風險合規管理作為金融業務高質量發展的前提。公司健全組織架構職能，完善以風險管理委員會為核心的風險管控模式，重點推進授權體系建設、風險條線考核、重大風險報告初審、重點事件跟蹤反饋等，督促指導金融子公司建立多層次、相互銜接、有效制衡的風控運行機制。公司分階段、遞進式推進風險管理系統建設，實現風險的有效監測、計量和管理，完善資本充足率、風險限額、風險集中度等重要指標體系，健全風險應對機制，做到風險管控全環節、全流程覆蓋。公司完善風險處置機制，守牢不發生系統性金融風險的底線，做好各方溝通和協調，完善應急預案。

（二）提高公司日常運營效率，降低公司運營成本，提升公司經營業績的具體措施

為降低本次發行攤薄即期回報的影響，公司承諾采取以下應對措施：

1、發揮戰略導向，聚焦金控集團建設

公司堅定不移圍繞既定的戰略部署，統籌推進，上下聯動，聚焦主業提高核心能力，全力推進金控集團建設。圍繞總體目標，按照“全面規劃、突出重點、分步實施”的思路制定戰略規劃，明確戰略定位，優化產業布局，創新體制機制，持續增強各方面實力，不斷完善平臺建設。公司發揮上市公司平臺作用，探索研究多樣化融資方式和融資渠道，提升公司整體實力和市場競爭力。

2、推進業務創新，打造全方位綜合金融服務能力

公司持續按照“外延擴張、內涵提升”的發展思路，圍繞國家重大發展戰略和浙江省重要部署，聚力聚焦業務轉型創新，做強做優做大國有資產，全面提升金控集團的綜合實力。公司推動引導旗下各金融公司將充分發揮各自優勢，加大客戶資源、信息共享、產品創新等方面的合作力度，提升主業核心競爭力，全面拓展協同廣度和深度，打造全場景產業鏈金融生態圈，發揮綜合金融優勢，實現融合發展。

3、加強募集資金管理，提高募集資金使用效率

為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司已按照相關法律、法規及其他規范性文件的要求制定《浙江東方金融控股集團股份有限公司募集資金管理辦法》，對公司的募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了明確規定。公司將加強對募集資金的管理，合理有效使用募集資金，防范募集資金使用風險。

4、加強資本管理，提高資本使用效率

本次非公開發行將有利于推動公司業務發展。同時，公司將認真做好中長期資本規劃，并根據宏觀環境、監管要求、市場形勢、業務發展等情況的變化，及時對資本規劃進行動態調整，確保資本水平與未來業務發展、風險管理水平和外部經營環境相適應。此外，公司將加大資產結構調整力度，提高資本配置效率，利用公司總部的管理能力統籌高效調配資金，為公司未來可持續發展創造條件。

5、保持持續、穩定的利潤分配政策

公司將在利潤分配方面，加大對股東的合理投資回報的重視，在符合條件的情況下持續向股東進行現金分紅。公司可以采取現金、股票、現金與股票相結合或法律許可的其他方式分配股利。相對于股票股利，公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。公司原則上按年進行利潤分配，也可根據實際盈利情況進行中期利潤分配。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，擬定差異化的現金分紅政策。

本次發行結束后，公司將按照相關法律法規和《公司章程》的規定，繼續保持利潤分配政策的連續性和穩定性，堅持為股東創造長期價值。

六、公司控股股東和公司董事、高級管理人員關于填補回報措施能夠得到切實履行的承諾

為保證公司填補回報措施得以切實履行，公司控股股東和公司董事、高級管理人員出具承諾如下：

（一）公司控股股東承諾：

1、承諾不越權干預公司的經營管理活動，不侵占公司的利益；

2、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采取其他方式損害公司利益。

（二）公司董事、高級管理人員承諾：

1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；

3、承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

4、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

5、若公司后續推出公司股權激勵政策，承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

                                               2021年1月20日