股票代碼：
股票代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 編號：2021-007
債券代碼：163110.SH 債券簡稱：20東方01
債券代碼：163604.SH 債券簡稱：20東方02
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“浙江東方”或“公司”）關聯法人中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）系公司本次非公開發行A股股票后投資的目標公司之一。公司以非公開發行A股股票所募集資金向中韓人壽增資構成關聯交易。
● 本次非公開發行股票涉及的關聯交易尚須獲得公司股東大會及類別股東會議批準，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準后方可實施。
（一）關聯交易內容
經公司2021年1月19日召開的九屆董事會第三次會議、九屆監事會第三次會議審議，公司擬向不超過35名（含35名）特定對象非公開發行不超過535,713,199股（含535,713,199股）A股股票，募集資金總額不超過人民幣292,742.85萬元（含人民幣292,742.85萬元）。
本次發行募集資金投資項目之一為“對中韓人壽保險有限公司增資”，公司擬以募集資金不超過35,000萬元對公司持有50%股權的合營企業中韓人壽進行增資。
（二）關聯關系情況
鑒于公司董事長金朝萍女士同時擔任中韓人壽董事長，根據《上海證券交易所股票上市規則》及中國證監會的相關規定，中韓人壽為公司關聯方，本次交易構成關聯交易。
公司名稱 | 中韓人壽保險有限公司 |
統一社會信用代碼 | 91330000058329896H |
注冊地址 | 浙江省杭州市江干區四季青街道香樟街39號國貿金融大廈21-23層 |
法定代表人 | 金朝萍 |
注冊資本 | 150,000.00萬元人民幣 |
企業類型 | 有限責任公司（中外合資） |
經營范圍 | 在浙江省行政轄區內及已設立分公司的省、自治區、直轄市內經營除法定保險以外的下列保險業務：（一）人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務；（二）上述業務的再保險業務。（憑有效《保險公司法人許可證》經營）***（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） |
成立日期 | 2012年11月30日 |
股權結構 | 浙江東方50.00%、韓華生命保險株式會社50.00% |
關聯關系情況 | 鑒于公司董事長金朝萍女士同時擔任中韓人壽董事長，根據《上海證券交易所股票上市規則》及中國證監會的相關規定，中韓人壽為公司關聯方 |
中韓人壽最近三年及一期的主要財務數據如下：
單位：人民幣萬元
項目 | 2020年9月30日/2020年1-9月 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 | 2017年12月31日/2017年度 |
資產總額 | 326,267.60 | 258,810.56 | 173,596.76 | 170,253.35 |
負債總額 | 262,648.27 | 188,249.60 | 139,317.37 | 127,877.32 |
凈資產 | 63,619.33 | 70,560.95 | 34,279.39 | 42,376.03 |
營業收入 | 95,736.05 | 82,952.91 | 61,552.65 | 49,537.94 |
凈利潤 | (4,386.12) | (14,584.33) | (11,929.96) | (14,150.37) |
公司對中韓人壽增資的價格將參考審計結果或評估結果為依據，按照符合國有資產交易監管相關規定的定價原則確定。
隨著中國經濟的快速發展，居民收入水平的持續提升，我國的人壽保險業務迅猛發展，2019年全國保費規模達4.26萬億元，僅次于美國，保險機構超200家，行業總資產超20萬億元，涌現出十家世界500強。但目前中國的保費規模仍不到美國等發達國家水平，保險深度和保險密度不足全球平均水平七成，發展潛力巨大。
展望未來，中國社會人口結構、經濟發展、消費升級、醫療支出、政策利好等多項積極因素將持續釋放保險需求，驅動壽險業保持快速高質量增長。近幾年，中韓人壽業務發展和銷售隊伍均呈現了良好的增長態勢，機構布局有序展開，專業人才不斷涌入，中韓人壽正步入健康、快速的發展階段。資本的注入將進一步助推公司轉型發展、改善治理結構、優化償付能力，是維持中韓人壽健康發展態勢的必要保證。
（二）有助于公司擴大中韓人壽自身競爭優勢
中韓人壽是唯一一家注冊地和實際經營地均在浙江的全國性合資壽險公司，借力得天獨厚的區位優勢，率先落實長三角一體化國家戰略，深度融入長三角，積極面向全中國。中韓人壽致力于打造國內一流的品質保險供應商，堅持以個險為核心，銀保、多元為輔助渠道的發展戰略，實現以效益和品質為前提的可持續發展。自2019年以來，中韓人壽核心的個險渠道已實現連續兩年較快發展，多元渠道積極探索新的業務模式，構建核心銷售支持能力建設已成為中韓人壽數字化經營的重點。目前中韓人壽線上線下融合發展的新模式，已形成中韓人壽獨具特色的市場競爭力。通過本次增資，將進一步優化中韓人壽業務結構，提升中韓人壽業務規模，進一步發揮中韓人壽與其他板塊的協同效應，增強競爭優勢。
（三）有助于滿足法律法規和保險行業監管部門對償付能力的要求
《中華人民共和國保險法》規定，保險公司應當具有與其業務規模和風險程度相適應的最低償付能力。通過增資的方式能夠有效提升中韓人壽的凈資產與資本規模，提高中韓人壽的償付能力，持續符合監管機構的要求。
除日常關聯交易外，公司未與中韓人壽發生其他關聯交易。
（一）本次交易經公司九屆董事會第三次會議審議批準，關聯董事金朝萍女士回避表決，獨立董事針對本次交易發表了事前認可意見和獨立意見。
（二）根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，此項交易尚須獲得公司股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在公司股東大會上對該議案的投票權。
（三）本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，但本次發行方案相關事項仍需獲得中國證監會的核準后方可實施。
（一）公司九屆董事會第三次會議決議；
（二）獨立董事事前認可意見及對相關事項發表的獨立意見；
（三）公司九屆監事會第三次會議決議。
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會
2021年1月20日
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